Финансовый кризис для коллекторских компаний – что мать родная. Активное развитие этого бизнеса пришлась на первый год кризиса. Пока у всего финансового сектора кризис, у коллекторов...

...– самая «жара»: активизация во всех направлениях, набор персонала и поиск новых клиентов.

«Бесценные» долги

Некоторые банки пытаются сами выбивать долги, а кое-кто пользуется услугами своих собственных коллекторских компаний. Нерезиденты же избавляются от долгов почти «не глядя».

Так, перед приобретением «Правэкс-банка» новые инвесторы из финансовой группы Intesa Sao Paulo поставили условие «очистки» баланса. По этой причине «старые» владельцы продали долги 60 тыс. физических лиц (беззалоговые кредиты 2005-2006 гг) на 930 млн грн. за сумму всего чуть более 3 млн грн. Коллекторы еще торговались друг с другом в тендере за право приобрести эти долги.

Следует отметить, что чем «старше» долг, тем ниже вероятность его возврата. При скидке в 99% возврат даже 10% от суммы долга выглядит весьма привлекательно, хотя продаваемые долги характеризуются высоким уровнем мошенничества и дефицитом информации о заемщиках. По словам коллекторов, банки готовы продавать проблемные портфели с большим дисконтом, но это относится только к потребительским кредитам, а не ипотечным, обеспеченным залогом недвижимости.

Выкупать кредиты среднего и малого бизнеса коллекторы не готовы, хотя это направление имеет свою специфику и перспективы. В этом сегменте объемы каждого проблемного кредита намного выше, и комиссию коллекторы могут получить большую, но для выбивания таких долгов необходима достаточная ресурсная база.

Хотя банкам не выгодно отдавать за бесценок свои долги, но чтобы не формировать резервы, они все чаще уступают их коллекторам и факторинговым компаниям с дисконтом 1-10%. По данным НБУ, за 10 месяцев банки направили в резервы 57 млрд грн, что стало одной из основных причин получения 23,6 млрд грн. убытков.

Таким образом банки избавляются от самых безнадежных долгов, оставлял себе те, по которым могут самостоятельно выбить деньги. Впрочем, на рынке есть прецеденты и более высоких дисконтов. Так, одна из коллекторских компаний «купила» за 18% должников ИНГ Банк Украина, который закрыл свое розничное направление, правда не все долги были проблемными.

Всего же, процент «плохих долгов», передаваемых банками в работу коллекторским компаниям, уже составляет более 5 млрд грн, в т.ч. с августа их было продано на сумму свыше 1,5 млрд грн. До кризиса с коллекторами сотрудничало около 25 банков, а сейчас — уже более 40. По оценкам операторов коллекторского рынка, в настоящее время 40-50 банков в той или иной мере ведут переговоры о продаже своих долгов. Можно подумать, что коллекторы скупая проблемные долги улучшают ситуацию в банковской системе, но такая «санитария» не добавляет денег финучреждениям.

Цифры рынка

По разным оценкам, коллекторским бизнесом в Украине занимается от 70 до 200 компаний. Причем в течение последнего года на рынок вышли новые игроки, в т.ч. и нерезиденты (Россия, Франция). Средняя задолженность по выбиваемым долгам населения составляет около 10 тыс грн, юрлиц — тыс. грн. В нынешних условиях коллекторам удается вернуть в среднем 15-20% долгов.

Хотя более 85% клиентов в обороте коллекторов пока составляют банки, операторы рынка уже приглядываются к коммунальной сфере. Впрочем, для этого нужно найти общий язык и получить согласие местных властей (в столице уже что-то подобное проводят).

Банкам нужно также опасаться коллекторов. Одна из коллекторских фирм по требованию своего клиента начала процесс взыскания задолженности с банка «Финансовая инициатива». Впрочем, корпоративное «выжимание» украинские коллекторы только начинают осваивать. Публичный эффект в таком случае гарантирован мощным PR-сопровождением подобных дел.

В настоящее время часть крупных коллекторских компаний начинают активно расширять свой бизнес и переходят к массовому выкупу долгов. Компания CredEx получила от инвесторов 100 млн грн, за которые сможет купить долги стоимостью 1-10 млрд грн. Компания рассчитывает на доходность 50% годовых в течение трех лет.

Создание прибыльного рынка покупки-продажи долгов стало возможным после введения в августе налоговых льгот для этих операций. Это позволило банкам включать в расходы сумму списаний, которая возникает при продаже долгов с дисконтом, избегая уплаты налога на прибыль. Такое решение по сути оживило рынок. Напомним, что раньше коллекторы в большей мере работали на проценте от возвращенных долгов (в зависимости от суммы возвращенного долга, коллекторы получают за свои услуги 6-12%), которые юридически «висели» на самом банке.

Инвесторы создают отдельные фонды по скупке банковских долгов. О планах финансировать компании по скупке банковских кредитных портфелей заявляла и Международная финансовая корпорация.

Закона.net

Новизна сферы и общая схема коллекторского бизнеса являются хорошей средой для различного рода злоупотреблений. Антиколлекторские компании стали появляться уже тогда, когда активизировались коллекторские. Зачастую никакой внятной помощи, кроме оттягивания срока возврата долга, клиентам они не могут дать, что само по себе не отменяет наличие задолженности.

Впрочем, отдельные методы работы коллекторов также далеки от принятых. Звонки среди ночи на мобильный телефон или использование робота, который «наяривает» на домашний номер каждые 5 минут - в отдельных случаях кажутся самыми мирными действиями сборщиков долгов.

Впрочем, с законодательной основой для деятельности коллекторов пока не все хорошо. В настоящее время сбор долгов комплексно не регулируется ни одним нормативным актом и не контролируется государством. Попытки навести порядок в отрасли предпринимаются, но пока ни к чему не привели.

Законопроект №5046, которым планировалось установить обязательность получения лицензии для коллекторской деятельности находиться в состоянии доработки. Между тем, специалисты рынка настаивают на принятии отдельного закона о коллекторской деятельности в Украине и выступают против лицензирования. Следует отметить, что для занятия коллекторским бизнесом в странах ЕС необходимо специальное разрешение.

Экономическая ситуация создала все предпосылки для роста коллекторского бизнеса. Коллекторы могут расширять не только за счет банков, но и страховых компаний, ЖКХ и т.д. Поскольку дно для проблемных кредитов в банковском секторе еще не достигнуто, то и банковское направление далеко не исчерпало свой «коллекторский» потенциал.

Выход на рынок российских и западных компаний с уже отработанными технологиями существенно ужесточит конкуренцию на рынке. А с учетом того, что украинские компании как правило не имеют достаточной ресурсной базы, то их количество будет уменьшаться (в т.ч. путем слияний и поглощений), а рынок будет принадлежать десятку крупных компаний с иностранным капиталом и технологиями. Однако до наступления первых признаков такой ситуации пройдет не менее 1,5-2 лет.

Автор: Андрей Краснов